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我关注的基金的四季报|世界热消息

2023-01-24 22:43:07来源:雪球  

经理说:基于对2023年地产销量的能见度较低,我们没有配置地产产业链。适当增加了消费行业的配置,但总体仓位还是偏向成长。


【资料图】

1. $圆信永丰优享生活混合(F004958)$

经理说:基于对2023年地产销量的能见度较低,我们没有配置地产产业链。适当增加了消费行业的配置,但总体仓位还是偏向成长。

青鸟说:最近三年,范总的业绩很好,收益高回撤小,规模增长也很快,160亿,而她的公司总规模也才327亿。她善于宏观策略分析,自上而下选股。这只基的投资非常分散,前十大持仓占比不足20%。在路演时,她表示配置了较多的与经济关系弱的军工行业。

2. $国富深化价值混合(F450004)$

经理说:目前组合中,新能源,化工,银行,机械和医药配置较多,总体在行业和风格上保持均衡。

青鸟说:和范总一样,也是女生,投资也很分散,最近三年业绩也很不错,管理规模也增长很快,105亿,深受机构喜欢。国富这家公司规模也不大,820亿,但整体投研实力很不错,产品持有体验很好,他家的赵晓东,徐荔荣,徐成都是我很喜欢的基金经理。

3. $南方转型混合A(F001667)$

经理说:重点对消费升级和先进制造相关优质个股进行重点配置。组合整体较为均衡,大消费板块的股价具有不错的安全边际,值得做中期的布局。稳增长方向尚未能发力,但2023值得期待,我们也保持了一定的持仓。我们还布局了成长板块的部分高景气子行业。我们认为消费领域的龙头企业的基本面拐点已现,目前性价比较高。

青鸟说:很多人都知道林乐峰善于管理固收+产品,我也买了很多他的南方宝元债。其实他管的偏股基也相当不错,近三年收益95.58%,最大回撤只有-24.52%。他管理了350亿的资产,但大部分都是固收+。他的投资也很分散,前十大持仓占比仅为21%。他的基金也深受机构喜欢。

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责任编辑:hnmd003

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