微资讯！复星系拟135.8亿出售南钢60%股权予沙钢 并以26.5亿收购万盛

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观点网讯：3月14日，复星国际有限公司发布公告，有关出售南京南钢钢铁联合有限公司（目标公司），以及收购浙江万盛股份有限公司（为出售先决条件之一）。

观点新媒体获悉，此前于2022年10月14日，江苏沙钢集团有限公司（作为买方）与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司及上海复星工业技术发展有限公司（作为卖方）签订框架协议。据此，复星高科、复星产投及复星工发有意向出售，沙钢集团有意向收购南京南钢60%的股权。

复星国际董事会宣布，于2023年3月14日，沙钢集团和江苏沙钢集团投资控股有限公司（作为买方）与复星高科、复星产投及复星工发（作为卖方）签订股权转让协议。

据此，复星高科同意出售，沙钢集团同意收购目标公司30%的股权；复星产投同意出售，沙钢投资同意收购目标公司20%的股权及复星工发同意出售，沙钢投资同意收购目标公司10%的股权，出售代价为135.8亿元（须按出售代价公式进行调整）。

于出售事项完成后，目标公司将由沙钢集团持有30%的股权、沙钢投资持有30%的股权及南京钢铁集团有限公司持有40%的股权，卖方将不再持有目标公司的任何股权。

此外，于公告日，复星高科与南钢股份签订股份收购协议，据此，复星高科同意收购，南京钢铁股份有限公司（目标公司控股企业）同意出售万盛174,305,939股股份（占截至本公告日期万盛已发行股份数约29.5645%）及衍生的所有权益，收购代价为26.5亿元，由复星高科通过现金支付。

公告指出，出售事项完成后，复星国际将不再持有南京南钢的任何股权。预计于出售事项完成后，该集团将获得出售事项的税前收益约8.3亿元，而该等收益的计算参照了出售代价135.8亿元与复星国际于2022年12月31日投资于南京南钢的账面价值约127.5亿元之差计算。复星国际将由出售事项获得的实际收益须经审计，并将在出售事项完成后重新评估。

此外，为顺利推进出售事项，复星高科将根据股份收购协议收购万盛29.5645%的股权及衍生的所有权益。出售事项有利于复星国际把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。