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四位80后“抱团”带领鑫信腾闯A,IPO申报前三天小米低价转让股权-环球热文

2023-04-13 12:49:58来源:蓝鲸财经  

近日,鑫信腾披露了招股书。

近日,深圳市鑫信腾科技股份有限公司(以下简称“鑫信腾”)披露了招股书,公司拟登陆深圳证券交易所创业板。鑫信腾计划募资5.07亿元,将分别用于智能装备扩产建设项目、研发及信息化升级项目、营销及服务网络升级项目及补充营运资金。


【资料图】

“80后”组成的一致行动人团队,IPO申报前三天小米低价转让股权

截至招股说明书签署日,郑国荣直接持有21.61%股份,通过担任艾鑫投资、艾鑫成长执行事务合伙人间接控制18.41%的股份,直接和间接控制40.01%的股份,为鑫信腾控股股东及实际控制人。

此外,黄培坤、董劳成、黄开锬及李卫东分别直接持有公司8.76%、4.67%、4.20%、1.4%的股份,郑国荣及其一致行动人合计控制鑫信腾59.05%的表决权。

值得一提的是,除了李卫东以外,黄培坤、董劳成、黄开锬及郑国荣皆是“80后”。郑国荣1980年出生,现任鑫信腾董事长、总经理;黄培坤1982年出生,现任鑫信腾董事、副总经理;董劳成1982年出生,任鑫信腾董事、产品经理;黄开锬1982年出生,现任鑫信腾董事、客户经理。

报告期内,鑫信腾还存在多名主要客户是公司股东的情况,包括小米集团(01810.HK)、光弘科技(300735.SZ)、华勤技术等。

2016年10月,鑫信腾进入小米集团检测设备供应商体系;2018年12月,受小米集团控制的小米长江基金入股公司,目前持有公司4.53%的股份。2020-2022年(以下简称“报告期”),鑫信腾向小米集团关联销售的金额分别为193.9万元、2560.6万元和1089.24万元,占营业收入的比重分别为1.06%、7.91%、2.9%。

2020年9月,摩勤智能入股鑫信腾,目前持有公司2.8%的股份;2020年与2021年,鑫信腾向摩勤智能的股东华勤技术销售产品的金额分别为2692.39万元和3654.86万元,占营业收入比例分别为8.29%和9.68%,系公司第五大客户。此外,2021年12月,光弘科技入股鑫信腾,目前持有公司1.05%的股份,当年,鑫信腾向光弘科技销售产品金额为4953.6万元,占公司营业收入的比例为13.12%,系公司第二大客户。

上述既是股东又是大客户的情况也引发了监管层关注,深交所要求鑫信腾说明在上述股东入股公司的商业合理性及入股价格的定价依据,是否构成股份支付;前述客户入股公司对公司业务发展的影响,是否存在为公司提供商业机会的情形。

有意思的是,在鑫信腾2022年6月24日提交申报稿并获深交所受理的前三天,2022年6月21日,小米长江基金与同创财金、上银国发、燃点贰号分别签署股权转让协议,将其持有的鑫信腾5.93%的股份分别转让给上述三家投资机构,价格为12元/股,低于鑫信腾2021 年度增资价格15元/股。股权转让完成后,小米长江基金持股比例降为4.53%,位列第八大股东。

对于小米IPO前夕以低价转让股份这一情况,深交所要求鑫信腾说明是否为真实意思表示,是否存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排等。

业绩增速停滞不前,对比亚迪、富士康销售收入骤降

资料显示,鑫信腾是一家专注于工业自动化和智能化设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司核心产品主要包括整机测试设备、模组测试设备、组包装设备以及线体自动化设备,主要应用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体等领域。

其中,公司主营业务收入主要来源于自动化检测设备的销售,自动化检测设备的销售收入占主营业务收入的比例分别为84.57%、80.89%和70.41%。

财务方面,鑫信腾实现营业收入分别约为3.25亿元、3.78亿元、3.77亿元,对应实现归属净利润分别约为2509.83万元、5298.49万元、5322.87万元。不难看出,公司业绩出现了停滞,2022年营收同比下滑0.19%,净利润同比仅上浮0.46%。同时,鑫信腾毛利率存在一定波动,公司毛利率分别为40.76%、45.77%和40.14%。

目前,公司与华勤技术、闻泰科技、龙旗科技、比亚迪、富士康、蓝思科技、光弘科技等消费电子产品产业链中的大型ODM/EMS企业存在直接业务关系,产品主要运用于小米、三星、华为、荣耀、vivo、OPPO、亚马逊、联想等品牌产品的检测和组装环节。报告期内,鑫信腾来自前五大客户的营业收入占当期营业收入的比重分别为57.98%、67%和43.94%,客户集中度较高。

需要指出的是,曾于2019、2020年稳居鑫信腾第一大客户位置的闻泰科技,其曾为公司贡献营收5920.08万元、4791.88万元,营收占比分别为32.08%、14.76%,然而在2021、2022年却未成为公司的前五大客户。

除此之外,2022年,鑫信腾对两大客户比亚迪、富士康的销售收入还出现了骤降。2021年,鑫信腾对比亚迪、富士康的销售收入分别为7935.43万元、1619.32万元,而2022年,公司对比亚迪、富士康的销售收入分别大幅下滑至857.61万元、355.49万元。

值得一提的是,鑫信腾多名核心技术人员均有过比亚迪的任职经历,包括黄培坤、董劳成、曹利锋以及监事唐宏开。

报告期内,鑫信腾产能利用率分别为124.62%、106%、98.13%和82.91%,逐年下滑。而本次拟募集资金5.07亿元,其中超过一半的募集资金用于智能装备扩产建设项目。(蓝鲸上市公司 王晓楠 wangxiaonan@lanjinger.com)

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