康明斯(CMI.US)旗下Atmus(ATMU.US)今晚登陆纽交所 IPO定价19.50美元/股

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智通财经APP获悉，美国发动机和动力解决方案提供商康明斯(CMI.US)的分拆公司Atmus Filteration Technologies Inc.(ATMU.US)在首次公开募股(IPO)中以每股19.50美元的价格出售了约1400万股股票，筹集2.75亿美元。该公司将于周五在纽交所上市，股票代码为ATMU。

Atmus在一份声明中表示，该公司此前IPO的定价区间为18至21美元。按照最终定价19.50美元计算，该公司市值约达16亿美元。

根据汇编数据显示，在经历了惨淡的第一季度(自2016年以来的最差开局)后，Atmus的上市为缓慢回暖的市场增添了活力，并成为今年美股市场上规模第七大的IPO。在Atmus上市之前，另一家分拆出来的公司——强生(JNJ.US)旗下的消费者保健产品公司Kenvue(KVUE.US)本月也上市了。Kenvue的发行规模为43.7亿美元，是今年美国唯一一家规模超过10亿美元的IPO。

据Atmus介绍，该公司的Fleetguard品牌产品包括商用车辆以及农业、建筑、采矿和发电设备的燃料、空气、液压和其他过滤器。该公司的业务遍及150个国家，去年51%的净销售额来自美国和加拿大。

文件显示，作为康明斯旗下的一项业务，该部门的净销售额在过去三年中持续增长，从2020年的12.3亿美元增长到去年的15.6亿美元。2022年的净利润达到1.7亿美元，虽然比上一年略有下降，但比2020年增长了19%。

康明斯将持有Atmus 83%的股份，并将在上市后继续控制该公司。

此次发行由高盛和摩根大通牵头。作为交易的一部分，Atmus的分拆将包括与这两家银行进行债转股交易，而不是将康明斯的股份出售给承销商以换取现金。