碧桂园向建滔集团配发3.5亿股 总代价2.7亿港元用于抵消首笔贷款金额

【资料图】

8月30日，碧桂园控股有限公司发布公告称，已于今日与认购人订立认购协议，据此，公司同意配发及发行，认购人同意认购约3.5亿股股份，价格为每股0.77港元。认购股份的总代价（2.7亿港元）将抵销付款金额，故公司将不会自认购事项收取现金所得款项。

认购股份相当于(i)于本公告日期该公司的现有已发行股本约1.27%；及(ii)经配发及发行认购股份而扩大的该公司已发行股本约1.25%。

认购人为一家根据香港法例注册成立的有限公司。据董事在作出一切合理查询后尽悉及确信，(i)认购人由建滔集团有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于联交所主板上市）全资拥有：及(ii)认购人的主要业务为投资控股。

碧桂园董事认为，认购事项使公司可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出，因而可保留集团的现金资源及减少集团的资本负债水平，这将加强集团的财务状况。认购事项完成后，公司根据融资协议欠认购人的未偿还本金额将为15.98亿港元，将由公司分期支付（最后一期于2023年12月）。

于2021年12月1日，认购人（作为贷款人）与碧桂园（作为借款人）订立融资协议（其後经修订及补充），据此，认购人已向碧桂园借出本金金额为1,880,000,000港元的定期贷款，而碧桂园已同意分期偿还该贷款连同利息，首笔贷款为318,775,890.41港元（即本金金额282,000,000港元加截至到期日期的应计利息）。