今日报丨内蒙古取消优惠电价，成本或增30%！隆基绿能遭二连击，云南项目建设已暂停

本文来源：时代财经 作者：高文珣

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优惠电价取消节奏越来越快，电力市场化时代全面来临，但对于一些光伏企业来说，这可不是什么好消息。

9月1日晚，内蒙古自治区发展和改革委员会（以下简称内蒙古发改委）网站消息，当地自2022年9月1日起取消优惠电价政策。通知称，取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后，严格按照国家、自治区现行电价政策执行。

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此消息一出，9月2日上午，A股市场相关光伏企业股价应声而落，包括隆基绿能（601012.SH）、TCL中环（002129.SZ）、通威股份（600438.SH）、双良节能（600481.SH）、上机数控（603185.SH）、东方日升（300188.SZ）等个股都出现了下跌走势。

时代财经注意到，这些上市公司或多或少在内蒙古都有投资项目。

多家企业在内蒙有投资

内蒙古的这一纸“取消优惠电价政策”通知，几乎撼动了光伏行业的“半个朋友圈”，从硅片到组件各个环节的企业都开始“心忧”。

“硅料龙头”通威股份有个子公司——内蒙古通威高纯晶硅有限公司，主要是从事“高纯晶硅生产”。

对于内蒙古自治区取消优惠电价政策，通威股份回应媒体采访时表示，公司目前已关注到了相关政策文件，正在进一步了解。同时，自治区政府方面大力支持光伏绿色产业发展，产业配套较好，要素保障充分，长期具备较强的发展竞争力。

2022年对于“硅片龙头”隆基绿能来说，真的是运气不佳。

就在今年4月初，隆基绿能称根据国家有关部门清理优惠电价政策的要求，云南省取消公司在当地享有的优惠电价政策和措施，“自2021年9月1日起，公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。”

按照隆基绿能2022年半年报显示，因电价原因公司暂停了云南各地的后续规划产能建设，加快推进鄂尔多斯项目年产46GW单晶硅棒和切片项目。

当初正是基于产业链和成本优势，隆基绿能与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府达成“年产46GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW 高效光伏组件”的一体化产能投资合作意向，结果内蒙古也宣布取消了优惠电价政策，成本优势“荡然无存”。

“我们那边现在还是大工地，还在建设厂房。”隆基绿能一位相关人士告诉时代财经，公司在鄂尔多斯的项目还处于基建施工状态，“机器设备进场还早，还在加紧建设中，咋会停呢？”

另一个“硅片龙头”TCL中环今年4月也刚刚宣布与内蒙古自治区人民政府、呼和浩特市人民政府和控股股东TCL科技集团股份有限公司，各方就投资建设“内蒙古中环产业城项目群”达成合作，在公司原有产业基地的基础上进一步打造形成内蒙古中环产业城。

“硅片赛道新玩家”双良节能的硅片项目全部都在内蒙古包头市，而且该公司今年上半年又成立了双良新能科技（包头）有限公司在包头地区开展大规模组件项目投资建设和生产，一期5GW有望年内投产。

而大全能源在内蒙古包头的“10万吨高纯多晶硅项目”已经启动建设中，预计于2023年二季度建成。2022年7月，大全能源与包头市固阳区政府签订了《30万吨/年高纯工业硅项目+20万吨/年有机硅项目投资协议书》，预计于2023年第三季度建成投产。

上机数控也是在包头市投资了单晶硅生产业务，今年上半年刚宣布在包头进行两笔大投资，一笔是拟投资118亿元的“年产15万吨工业硅及10万吨高纯晶硅项目”，一笔是拟投资148亿元的“年产40GW单晶硅拉晶及相关配套生产项目”。

对于内蒙古自治区取消优惠电价政策的问题，上机数控证券部一位人士向时代财经表示，对于此事不接受采访。

做组件的东方日升也牵连其中，该公司年产能1.2万吨光伏硅料项目位于内蒙古巴彦淖尔，还有“内蒙古包头3GW组件建设项目”正在有序推进中。

“对于媒体的提问，我们统一由市场部回复。”东方日升证券部一位工作人员给了时代财经一个办公电话，但是该电话始终无人接听。

9月2日上午，时代财经分别给上述几家公司发去了采访邮件，但截至发稿时尚未得到任何回复。

用电成本增长约三成

随着光伏基地向沙漠、戈壁、荒漠逐步迈进，以内蒙古等为代表的西北地区再次成为新能源开发投资的热土。

2021年，国家的第一批97GW大基地项目中，内蒙古独占20.2GW，成为规模最大的省份；而在未来的4.5亿的沙漠戈壁大基地中，内蒙古也是规划的重点地区。在内蒙古的十四五规划中，提出“十四五”末45GW光伏的发展目标。

因此，以硅料、硅片为代表的一大批光伏企业，纷纷在内蒙古增资扩产。其中，包头市作为内蒙古光伏产业集群的重点城市，近年来持续引进光伏企业，已逐步发展为全国领先光伏产业基地，包括双良节能、东方日升等上市公司。

“公司光伏业务选在内蒙古，有两个原因，一是可以充分发挥产业集群的协同效应，二是具备电价的成本优势。”某不愿透露姓名的光伏上市公司相关负责人告诉时代财经，当初招商引资的政策不仅有“减免租金政策”，还有享受优惠电价，“光伏企业的用电都比较大，电价是一个很重要的成本因素。我们也是刚知道这个消息，具体下一步该如何，还在了解中。”

在沐邦高科2022年半年报中就曾提及，“根据包头市土默特右旗当地招商引资政策，目前公司子公司豪安能源享受园区内生产经营用房在《年产10GW单晶硅棒项目投资协议》约定期限内减免租金、享受优惠电价0.26元/度等优惠政策。”

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2021年2月，内蒙古发改委《关于规范蒙西电网各类电力用户用电价格政策的通知》中有一节“战略性新兴产业用电价格政策”，即列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》的企业，用电类别为单一制工商业及其它用电的，按照单一制相应电压等级的电价执行；用电类别为两部制工商业及其它用电的，用电电压等级在110千伏及以下的执行110千伏电度电价，220千伏及以上的执行相应电压等级的电度电价，基本电费折算每千瓦时3.39分。

“取消之后，市场现行电价就比较高一点，例如包头地区，大工业用电基本上都是四毛多一度电，之前很多光伏企业的优惠用电在两毛五到三毛之间，用电成本至少增加三成左右。”某券商电新行业分析师告诉时代财经，电力能源消耗是高纯晶硅以及硅片拉晶制造的重要成本之一，多晶硅生产过程中综合电耗约占制造成本35%以上，硅片全工序加工成本中电费占比为15%左右，“隆基绿能此前与云南签约的优惠电价为0.25元/千瓦时，调整后预计用户侧价格约为0.34元/千瓦时，用电成本增加30%左右，对应硅片生产单瓦成本提升0.8分/片，明显增加了企业的生产成本压力。”

因此，隆基绿能在2022年半年报中表示，鉴于公司原在云南省筹划投资的丽江（三期）年产10GW单晶硅棒建设项目、曲靖（二期）年产20GW单晶硅棒和30GW硅片建设项目、曲靖（一期）年产10GW单晶电池建设项目原投资协议中约定的优惠电价已无法执行，“以上建设项目正在重新评估中，可能存在变更的风险。”

上述券商分析师认为，此次内蒙古的电价调整对光伏产业链成本有影响，但影响可控，“市场化电价是趋势，企业需要学会适应。”