户用光伏排名生变：河南逆袭领跑，山东跌落冠军宝座

本文来源：时代财经 作者：高文珣

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近一年以来，“光伏整县推进”备受市场关注，分布式光伏发展推进力度之大， 在中国光伏发展历史上前所未见，各个省份在光伏整县推进方面也开启了竞赛。

10月27日，国家能源局公布《2022年前三季度光伏发电建设运行情况》，前三季度新增并网容量52.60GW，户用光伏16.59GW、工商业18.74GW、地面17.27GW。

从户用光伏市场的装机来看，第三季度环比增长20.57%。其中，河南省以4.44GW的新增装机位列第一，领跑全国；河北省新增装机4GW位居第二位；山东省跌落至第三名，新增装机为3.19GW。而安徽、江苏、山西、福建、江西、湖南、广东纷纷进入排名前十榜单。

“我们县是8月初开的‘整县推进屋顶分布式光伏开发试点建设推进会’，月底和能辉科技（301046.SZ）签了投资意向合同。”河南省信阳市罗山县相关人士吴敏（化名）在接受时代财经采访时表示。

罗山县是河南省去年9月披露的66个光伏整县推进开发试点县之一，该县去年9月就开始进行光伏整县推进的招商引资，但由于疫情影响耽误了推进速度，直到今年才正式开始推进，“8月25日才正式和能辉科技一起启动，这是我们县的重点项目。”吴敏如是说。

时代财经注意到，早在2021年6月，国家能源局便正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》（下称《通知》），全国各地的分布式光伏整县试点工作开始如火如荼地推进。

不过，过去一年，光伏整县推进作为新的产业模式在全国各地的推广不仅有超预期之处，也有挑战。“一企包一县”是目前大多数试点县（市、区）采用的模式，但“央国企+民企”联合投资的新模式正逐渐被各地方所推崇。

“暂缓”影响新增装机

时代财经注意到，《通知》中，全国共有676个县（市、区）被列为整县屋顶分布式光伏开发试点，中东部地区尤为积极，试点地区数量居前三的省份分别为山东、河南、江苏，三个省份的总数达195个，将近占总体数量的30%。

吴敏告诉时代财经，河南地处中原，光照资源丰富，户用光伏发展优势明显，“去年河南省新增户用光伏装机3.43GW，覆盖15.41万户，今年上半年新增户用装机名列全国第一，超过了山东。”

今年前三季度，河南省户用光伏以4.44GW的新增装机位列第一，领跑全国；河北省新增装机4GW位居第二位；山东省跌落至第三名，新增装机为3.19GW。而在2021年，山东新增和累计装机量均远超于河南。

在山东某光伏行业资深人士黄刚（化名）看来，河南今年上半年在户用光伏新增装机方面超过山东，可能源于山东此前部分地区的“暂缓”政策，“否则山东的新增装机不会低于河南省。”

从2021年6月20日整县推进分布式光伏试点工作启动以来，陆续有县市以申报整县推进试点县市统一规划为由，暂停光伏项目。

据华夏能源网统计，山东境内仅青岛、济南、济宁三市，就有23个下属区县停止、暂缓了分布式光伏案和并网申请。

例如，山东潍坊临朐县于2021年11月20日发文称，为进一步统筹考虑分布式光伏整体布局、电网负荷和储能调峰能力等，11月1日起，全县范围内暂停分布式光伏发电的立项备案和并网申请，待整县推进分布式光伏试点方案确定后，再视情况组织实施。

山东枣庄峄城区也于2021年12月9日发布《关于暂缓新增光伏发电项目备案的通知》，暂缓全区范围内一切光伏项目备案（包括集中式和屋顶分布式光伏项目备案工作，已公示通过的除外）。

2021年7月8日，山东省济南市莱芜区发展和改革局印发了《关于进一步加强全区统筹和暂缓在谈与拟建光伏项目的紧急通知》（下称《紧急通知》）。

“暂缓的原因很简单，就是为了搞‘一县一企’，排斥其他市场主体。”黄刚如是说。从地方政府引进央企的角度来看，暂停或暂缓开发是合乎逻辑的，企业不会希望自己签下的县还有其他开发主体来抢夺屋顶资源。

不过，随后国家能源局就在官网发布《对分布式光伏电站整县推进政策的疑问？》，就分布式光伏整县推进过程中的一些现象进行规范。在国家能源局明确要求各地保持工作连续性后，山东省济南市莱芜区紧急收回了上述《紧急通知》。

随后，浙江、安徽、河北、河南等地对暂缓行为进行了纠偏、排查以及废止。

一年过去，今年11月3日，华能博山整县制分布式光伏一期项目——石马镇淄井村村委14.28kW分布式光伏并网成功发电，成为国家能源局公布的《全国整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单》示范点之一，这也标志着山东省淄博市博山区光伏整县推进迈出新步伐。

“一企包一县”模式的问题

时代财经注意到，户用分布式光伏市场比较小，也比较零散，基本上是民企在开发，央国企“看不上眼”。但随着光伏整县推进政策出台，原本被看不起的户用分布式光伏市场对央国企变得非常有吸引力。一时间，央国企纷纷下场布局，拿了不少光伏整县推进项目。

光伏整县推进以来，分布式光伏已经成为扩大我国光伏发电的应用规模的重要抓手，占行业比例也在逐步上升。但在实践中，江苏某知名光伏企业的经销商曹勇（化名）遇到了不少困难与挑战。

“例如，企事业单位、政府机关和农户的屋顶是目前主要的分布式光伏市场，但农户的屋顶非常分散，发生安全隐患的机率大，潜在风险就越大。”曹勇表示，“投资方更加倾向于投资企事业单位和政府机关，但地方政府更倾向于完成整县，不能只投企事业单位、政府机关，需要同时兼顾到农户市场。”

从某券商电新行业分析师的调研情况来看，“全国‘一企包一县’的模式比较多，地方政府将整个县的屋顶光伏资源进行打包，全权交给一家企业去做。”该分析师坦言，“一企包一县”的优势是统一规划，省得出现每一户屋顶各由一个企业去做的情况，监管也比较麻烦，“因此，谁能抢得这些资源，谁将会在未来的市场竞争中占据更大的话语权。”

但在曹勇看来，“一企包一县”的模式对企业资金要求非常大，“一般民企根本没法做，只能上市公司、央企或大型国企来做，而某些企业并没有分布式光伏的开发经验，拿下来项目之后又得求助于民企。”

“分布式项目的规模、收益与央企体量不匹配，有种‘杀猪何须宰牛刀’的感觉。”曹勇告诉时代财经，央国企在户用分布式光伏项目上的开发经验不足，导致有些项目迟迟无法落地，致使光伏整县推进极为缓慢。“而且，后期电站的运维也将是一大问题，没有民企协助很难长期发展下去。”

“你很难想象一个央企的销售经理挨家挨户地去和农民们谈户用光伏项目，但我们的销售人员就能做得到，而且他们大多数都是当地人，更有利于在当地开展工作。”黄刚也告诉时代财经，虽然央企或大型国企可以垄断某县的光伏整县推进项目，但是户用光伏市场的居民用电量不大，合作模式多以租金模式为主。

“全额上网的项目收益显然不高，更重要的是，大多数的村里居民屋顶建筑是没有图纸的，建筑质量也参差不齐，需要企业派人一家一家地勘探画图纸，一户一户地签合同，这需要大量的前期工作以及费用。你觉得央企干得了吗？”黄刚如是说道。

“央国企+民企”联合投资

不过，“一企包一县”模式带来的问题和挑战，正逐步被新的模式化解。

今年前三季度，河南新增户用光伏逆袭领跑全国。在采访中，时代财经了解到，河南省在光伏整县推进工作方面统一规划，发展节奏很快，主要得益于该省采用“1+1+X”建设模式整体推进。

“1+1+X”建设模式，即由1家具备实力的大型能源企业作为牵头企业，负责提供资金、专业人员，协助地方摸排资源、编制方案、统筹推进项目建设；1家政策性银行等金融机构与牵头企业合作，提供绿色信贷支持；若干属地平台公司等根据产业链分工，参与屋顶资源协调落实、 运行维护、信息监测平台搭建等。

“我们预期，河南今年全年新增光伏装机将突破6GW，会再创新高。”吴敏如是说。

今年8月25日，罗山县重点项目集中开工活动暨能辉科技罗山县整县屋顶分布式开发试点项目开工仪式在当地的楠杆镇正式启动。此次集中开工的重点项目共16个，总投资34亿元，年度投资20.6亿元，“罗山县整县屋顶分布式开发试点项目”为其中之一。

“此次项目预算总投资8亿元，规模约为200MW，拟分批分期投资、建设，在不同时间段产生的合同及收入会不同，具体多少以公告为准。”9月5日，某接近能辉科技的人士对时代财经如是说。

据了解，“罗山县整县屋顶分布式开发试点项目”计划在罗山县党政机关、企事业单位、城乡居民住宅及其它屋顶资源建设分布式光伏电站，通过规模化经营实现网联化、数字化，助力该县构建绿色低碳、安全高效的能源体系。

吴敏告诉时代财经，在今年8月初的“整县推进屋顶分布式光伏开发试点建设推进会”上，该县已经成立了领导小组和工作专班，列出时间表和任务图。“县长余国芳在会上专门强调了‘各乡镇、部门要提高站位，深刻认识光伏开发的重要性’，下一步就是要配合能辉科技把整县推进工作保质保量地推进下去。”

除了河南的“1+1+X”建设模式，“央国企+民企”联合投资的新模式也正逐渐被各地方所推崇。

今年8月末，江苏省扬州市江都区整区屋顶分布式光伏项目启动仪式在区会议中心举行。

时代财经了解到，该光伏整县推进项目就是典型的“央国企+民企”联合投资模式，项目总投资10亿元，由江都区政府主导，长江三峡集团江苏能源投资有限公司、扬州龙川控股集团有限公司、隆基绿能（601012.SH）共同参与具体实施，目前三方已共同成立三峡隆川综能新能源发电有限公司，具体负责项目的投资、开发、建设和运行维护。

天风证券研报认为，整县推进模式下央企入局，将加速民营企业轻资产转型，利于我国分布式光伏市场商业模式的创新，在增量项目上，“央国企+民企”联合投资的模式逐渐流行。

从央企角度来看，大基地项目的开发仍然是重中之重，分布式作为补充；地方国有企业集中式与分布式均有布局；民企则更为灵活，根据各地不同的发展特点，因地制宜布局光伏，不同区域有不同的侧重点。

黄刚认为，民企介入户用分布式光伏市场较早，已经形成了一套成熟的开发运营模式，在整县推进中有自己的优势，“但是在资金规模和信誉角度不如央企，因此央企可以引入民营企业以及民营企业成功的开发建设模式，通过‘央国企+民企’联合投资模式可以共同推进分布式光伏向前快速发展。”

在黄刚看来，分布式光伏装机总量超越集中式光伏指日可待，“在这种背景下，光指望一家企业去开发一个县，实际上是不太现实的，必须联合起来，让央企入局， 也要让民企进来‘分一杯羹’，大家联合投资也能降低各自的风险，发挥各自的优势。”

上述券商分析师在接受时代财经采访时表示，“为什么要进行试点，而不是全面推广？就是要发现问题、总结经验，为将来全面推广打下基础。光伏整县推进就是‘摸着石头过河’，需要在发展过程中探索不同的模式。”

该券商分析师认为，光伏整县推进目前的“一企包一县”模式正在慢慢向“央国企+民企”联合投资模式过渡，“对于地方政府来说，也是好事情，有央企品牌背书，也有民企落实执行，这个模式如果运行得当，将来说不定会全国推广。”