重要里程碑!全球被动型股票基金规模将超过主动型基金
(资料图)
智通财经APP获悉,法国兴业银行的数据显示,被动管理型股票基金即将迎来一个酝酿了十多年的里程碑:在全球范围内,这类产品的净资产即将超过主动管理的同类产品。
法国兴业银行策略师Arthur Van Slooten及其团队表示,根据EPFR Global的月度数据,“基金业即将跨过一个具有象征意义的里程碑”,时间可能在3月或4月。
由于管理费较低等特点,被动策略多年来一直在赢得市场份额。在美国,被动投资稳步上升。Bloomberg Intelligence的一项分析显示,平均而言,美国公开上市股票中至少19%的股份由被动型共同基金或被动型ETF持有,这一数字自2013年以来增长了两倍。如果加入其他结构,这一比例将提高至30%。
Bloomberg Intelligence的数据显示,在美国公开持有的约44万亿美元股票中,ETF和共同基金持有约16万亿美元,其余则掌握在个人、企业、保险公司、养老金和其他实体手中。
迈克尔?伯里、比尔?阿克曼和凯西?伍德等基金经理都对这一趋势表示谴责,不过,媒体表示,这主要是因为投资者选择了成本较低的产品。
与此同时,法国兴业银行表示,在信贷市场,被动型基金吸引资金流入,而主动型基金则出现了资金外流。
他们写道,可以肯定的是,“债券和信贷基金可能需要相当长的时间,才能使主动型和被动型基金的规模趋同。”
法国兴业银行表示,被动型基金超越主动型基金“显然是一个预兆,只有高附加值的产品才有可能获得回报”。“对大多数投资者来说,这主要意味着他们投资方式的转变:从选股转向选基金。”
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