【天天时快讯】市场首单港企可持续发展挂钩熊猫债落地，总注册额度150亿

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南方财经全媒体记者 曹媛 深圳报道

近日，市场首单港企可持续发展挂钩熊猫债落地。

“熊猫债”是指中国境外（包括香港、澳门和台湾）合法注册的机构在中国境内债券市场发行的以人民币计价的债券。

记者了解到，该单业务是市场上首家港企在境内发行的可持续发展挂钩熊猫债，总注册额度150亿元。在该项目中，中国建设银行总行作为牵头主承销商及牵头簿记管理人，为境外主体GH燃气(融资)有限公司在中国银行间债券市场发行1年期及3年期人民币债券（俗称“熊猫债”），金额合计15亿元人民币，平均年利率为3.27%。

据悉，募集资金主要用于持续发展与民生相关的绿色项目建设和运营，以促进业务向低碳转型。该项目也首创了债券利率与公司业绩持续发展挂钩。

据中国建设银行深圳市分行介绍，该行作为发债专户落地银行和建行亚洲联动，通过“代理见证开户”方式实现企业在香港开立深圳账户，降低了了企业赴境内开户的人力成本。

本次项目收益企业GH燃气是香港上市公司成员,专门从事燃气业务投资、开发和运营管理。是亚洲覆盖最广、终端使用者最多、规模最大的跨区域燃气供应商之一

据悉，近年来GH燃气发展零碳园区和可再生能源项目，截至2022年底，该公司已在中国境内落地80个零碳园区、布局500个可再生能源项目，预计将在2025年实现200个零碳智慧园区建设。

自2022年7月以来，境外资金成本持续走高，境内融资环境和融资成本相对稳定，多项支持熊猫债发行的政策相继出台，为熊猫债市场提供了良好支撑。

据联合资信统计，2022年全年内地市场熊猫债共计发行52期、总规模超过850亿元，其中包括奔驰、宝马等企业集团。“2022年，中国境内融资成本保持稳定，多项支持熊猫债发行的政策相继出台，为熊猫债市场提供了良好支撑，但人民币汇率波动区间走扩导致熊猫债发行端承压。2023年，境内融资成本小幅下行，人民币国际化水平持续提升，熊猫债再次迎来新的发展机遇。”