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今日热搜:巴菲特投资比亚迪带来的启示

2022-09-01 06:46:03来源:证券时报网  

证券时报记者余胜良巴菲特将他声称要带入坟墓的股票比亚迪放在了出售名单中,不但引起比亚迪股价大跌,还引起整个新能源产业链塌方。投资者普

证券时报记者 余胜良

巴菲特将他声称要带入坟墓的股票比亚迪放在了出售名单中,不但引起比亚迪股价大跌,还引起整个新能源产业链塌方。投资者普遍担心股神已看透未来,新能源投资空间已微。


(资料图片)

根据港交所数据,8月24日,伯克希尔·哈撒韦持有的股份数量降至2.19亿股,出售了133万股比亚迪H股,平均价格277.1016港元/股,以此计算这笔减持套现近3.69亿港元。比亚迪披露的半年报中,截至6月30日,该公司持股数量仍为2.25亿股。这意味着两个月内累计减持了628.1万股。

2008年9月29日,伯克希尔·哈撒韦公司斥资2.3亿美元(约18亿港元),以每股8港元的价格,在港股认购了比亚迪2.25亿股股票。

这14年来巴菲特持股份额一直未变动。按照8月24日减持价格计算,巴菲特所持比亚迪股票已增值约33倍。

一只股票带来33倍收益,且如此大的金额,除了一级市场投资,在中国内地的投资圈中鲜有耳闻,巴菲特吃到了甘蔗最肥美的部分,他长久的耐心持有终于迎来回报。比亚迪没有辱没股神的美名,为他的名字添光加彩,成就又一个投资神话。

在巴菲特持有比亚迪的14年里,比亚迪股价经过多次过山车,2008年巴菲特宣布投资后,比亚迪股价大涨,但很快股价又打回原形,后来比亚迪还经历过经销商风波,因为产品不好卖造成经销商亏损,财报难看,市场一度认为比亚迪很难翻身,巴菲特将要折戟。

但是巴菲特按兵不动,终于等来比亚迪这波高歌猛进,两年来比亚迪股价不断创新高,A股今年一度高至358.75元,最大涨幅超6倍;H股今年最高报330港元,最大涨幅超8倍。公司市值一度破万亿元。

比亚迪在新能源汽车时代表现优异,多年来的投入和耕耘没有白费,今年4月初比亚迪宣布2022年停止燃油汽车的生产与销售,将全部精力投入新能源汽车,这也是全球首家宣告停产燃油车的传统车企,今年上半年比亚迪国内新能源汽车市占率达24.7%,较2021年增长超7.5个百分点,问鼎全球新能源汽车销冠。

巴菲特多年耐心获得回报,如今就是兑现回报的时刻,股东减持的权利应该得到尊重和保护,作为长期股东,他坚定看好比亚迪的做法,对比亚迪取得今天的成就也有帮助。

这一时刻的来临有多个原因,新能源汽车经过多年培养,得到消费者认可,软硬件持续提高,续航里程等不断改善,用户使用体验超过机械车。在碳中和的大背景下,新能源汽车得到全球主要国家支持。这两年化石能源价格高涨,充电可以节省费用。

新能源汽车这两年翻倍的增速不可持续,新能源车的最大市场占有率就是完全替换传统能源汽车,而新能源汽车公司估值普遍较高,比亚迪有上百倍市盈率。

市场狂热看好比亚迪等新能源产业链,成就了一大批百亿甚至千亿市值公司。这是个大幅波动的行业,巴菲特有趁着市场高速增长减持的冲动,巴菲特喜欢护城河宽的公司,而新能源汽车竞争激烈,是红海市场。巴菲特习惯趁着市场还在上升期减持,给其他投资者留点油水。

巴菲特的减持,不影响新能源汽车快速发展步伐。比亚迪这家公司的基本面也不会变,在王传福的带领之下,公司前进动力仍然十足。

当年巴菲特和他的伙伴芒格,就是看准王传福而投资比亚迪的。芒格对王传福大为赞赏:“这家伙是爱迪生和韦尔奇的合体——既能像爱迪生那样解决技术难题,又能像韦尔奇那样把要做的事情一一搞定。我就从来没见过这样的人!”

2018年,投资比亚迪满十年时,巴菲特把王传福列为自己最欣赏的四位CEO之一,“王传福有非常多的伟大的想法,并且他也非常擅长把这些想法变为现实”。

同样是电动车明星标的,巴菲特就没有投资特斯拉,这和他对企业领导人的看法有关。

巴菲特投资的主阵地在美国,在中国市场有两个成功的投资案例,包括中石油和比亚迪,中石油投资期限较短,比亚迪投资时间比较长,都取得丰厚回报。特别是比亚迪,巴菲特的投资是一张名牌,而能跟上节奏赚钱,依然是很难的一件事。

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责任编辑:hnmd003

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