惠誉授予赣州城投集团拟发行美元高级票据‘BBB-’的评级 当前观察

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观点网讯：2月21日，惠誉评级已授予赣州城市投资控股集团有限责任公司拟发行美元高级票据‘BBB-’的评级。受评票据将由赣州城投集团直接发行。募集资金将用于补充营运资金及建设项目。

惠誉若对赣州城投集团的发行人违约评级采取正面评级行动，则将对其拟发行票据采取相似幅度的评级行动，其原因可能包括：

惠誉上调关于赣州市政府向赣州城投集团提供补贴、补助或国家政策法规允许的其他合规资源的能力的信用观点；

惠誉上调对赣州市政府支持赣州城投集团的意愿的评估结果（包括上调对赣州城投集团若违约将带来的社会政治影响或对政府以往支持力度的评估结果）。

惠誉若对赣州城投集团的发行人违约评级采取负面评级行动，则将对其拟发行票据采取相似幅度的评级行动，其原因可能包括：

惠誉下调关于赣州市政府向赣州城投集团提供补贴、补助或国家政策法规允许的其他合规资源的能力的信用观点；

惠誉大幅下调对赣州城投集团若违约将带来的社会政治影响及融资影响的评估结果，下调对政府以往支持力度的评估结果，或政府稀释对赣州城投集团的持股。

据悉，上述美元高级票据发行期限为3年期，初始指导价为7.90%区域，联席账簿管理人为中信建投国际、兴业银行香港分行。