鏖战中端市场 今年手机行业能否“卷”出变量

面向2000-4000元中档价位段的竞争在今年看来火药味十分浓。从硬件堆叠到价格定位，各家厂商几乎是在贴身肉搏。

围绕2000-3000元价位段的中档手机市场，今年以来国内手机品牌正激烈鏖战。

这尤其表现在线上市场层面。先有一加中国区总裁李杰表示，计划在三年内成为国内2000元价位段线上市场份额第一；近期真我realme副总裁、中国区总裁徐起也表示，今年要冲刺2000-3000元价位段线上第一的目标。

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这也是国内近几年间的主力市场所在，由此成为兵家必争之地便不难理解。Counterpoint分析师张祺对记者分析，据该机构统计，中国市场在2022年的250-399美元（批发价）价位段市场（约合2000-3200人民币），平均占全年销量的20%以上，是排名第二大的细分市场。

“这一价格段对中国安卓智能手机厂商来说，是较为擅长的价格段，同时市场体量也足够大，覆盖客户群广泛且多样，各家都在这个价格段有拳头产品，因此竞争也相对激烈。”他补充道。

从近期陆续发布的新品来看，各家厂商基于历史能力沉淀，在硬件堆叠方面激烈竞争，随着存储器市场的持续降价，也将大内存普及成为现阶段一大推动方向。

但国内今年市场的大盘整体并不会有显著增长，这也意味着后续的竞争依然将尤为激烈。Canalys分析师朱嘉弢对记者指出，由于前两年国内手机市场整体处在下跌通道中，今年预估整体将与去年相比基本持平。在这其中，厂商之间的市场份额已经相对固定，彼此之间即便是扩大1-2个百分点份额都有难度，因此厂商最终选择从两个方面着手：中端价位段由于BOM成本下降，给了厂商“卷”的空间；高端价位对收入贡献较大，也在积极突破。

这种环境下，还不断有基于车机互联理念、希冀占领市场的品牌后续进入，会给市场带来新变量吗？

激战中端价位

面向2000-4000元中档价位段的竞争在今年看来火药味十分浓。从硬件堆叠到价格定位，各家厂商几乎是在贴身肉搏。

朱嘉弢对21世纪经济报道记者表示，的确感觉到今年手机厂商在中端价位段产品的竞争比较激烈，资源和营销等投入也较大。这是因为这一价格区间是中国市场的基本盘。

“按照美元折算人民币价格来看，国内大约在1500-3500元档位区间内，加起来有大概50%的市场份额。国内整体渠道分布大约是线上对线下是3：7，但线上手机产品的利润一般会比线下市场薄，考虑到平衡发展的因素，厂商整体会相对控制线上市场规模，不会让线上渠道量级太高。”他续称，另一方面则是元器件本身也在降价，尤其近一年来，典型以存储器为代表的零部件等成本快速下降，也给了厂商进行规格升级的空间。

对于今年真我提出的目标，徐起受访时指出，2000-3000元价位段市场规模较大。整体线上全年大概有7500万台体量，2000-3000元的占比有16%左右，也即1200万台左右。“我们今年的目标是冲刺占比30%。实现这个目标的核心点就在于Neo5和NeoSE两款产品，能够爆发出很大潜力。”

他分析，2000-3000元价位是真我现在最主力布局的价位段，也是和用户沟通最核心的价位段，realme想要在品牌上站到一个新高度，该价位段很关键。同时，2000-3000元价位段的用户，尤其是线上用户特别认产品。“2000-3000元价位段的确蛮卷的，就看各家能交出什么样的答卷。我们针对其中每500元的价位人群其实都会有不同分析，真我GT Neo系列下两款产品都是以续航为主打方向，但解决思路不同。Neo5是超快闪充思路，SE是超大电池思路。更精准的价位段定义对我们会更有帮助。”

当前行情下还出现一个有趣现象，在今年的大内存普及浪潮中，16GB+1TB存储配置产品的市场反馈十分火热，部分新品在该配置刚发售时一直处在缺货状态。

“消费者是从前两年开始逐渐显现出对大内存版本的关注。我们在Neo5上算是一个试水，但市场反馈热烈后我们产能没有跟上，出现一机难求的情况。”徐起向记者表示，1T版本将会成为消费者一种趋势性偏好。尤其是对看重性能的realme用户群体，经常有内存焦虑感；同时随着手机换机周期拉长，对存储本身也提出更高需求。

“1T内存配置的爆发对于我们来说带有一些惊喜感，同时也观察到大内存的趋势。从真我Neo5 SE开始，基本上会把大内存作为接下来的主旋律。”他续称。

根据朱嘉弢的观察，目前中端价位产品积极内卷的确取得了一定效果。“当然考虑到厂商整体年初备货相对保守，海外市场也面临一定挑战，所以今年不会一下子有太多备货，关键还是看消费的延续性。”他续称，综合来看，全球整机厂还是面临一定库存压力，还没有来到最好水平，Q1-Q2都将处在调整期；但国内的库存天数整体不用太担心，相比去年下半年已经有明显改善。

今年从数据面看，似乎还没有完全显示出十分明确的回暖基调。“我们观察到春节期间国内手机市场销售表现不错，但此后需求还是有下行趋势，意味着春节期间的消费情绪延续性不太高。不过近期看到运营商开始为低端机型提供价格补贴，包括对客户端和对渠道端，这是一个积极的信号。”他进一步指出。

国内大盘将趋稳

记者根据一些存储厂商的反馈发现，即便存储市场行情依然有较大压力，但随着存储器降价引发市场关注和消费，以及行业本身周期波动性的节奏，都显示出今年下半年行情有望逐步趋稳。

张祺对21世纪经济报道记者分析道，从上游供应链来看，智能手机相关的元器件产品，在经历过早前的芯片紧俏浪潮后，供应情况已经极大缓解，甚至部分元器件还出现了供应过剩，在手机元器件成本下降的情况下，部分厂商选择规格下渗，刺激消费者购机也是自然的选择。

“存储方面同理，过去一段时间存储价格走低，其他元器件价格也有下探趋势，用户也在过去一段时间表现出了对高存储容量产品的需求，在此情况下，厂商在更多价格段推出高存储版本也是自然的策略选择。”他进一步指出，但目前还不认为高存储容量，这一单一因素可以为智能手机市场带来额外增量。“智能手机微创新的格局下，销量还是主要由换机周期所主导。我们认为，折叠屏未来更有可能推动市场增长。”

朱嘉弢则对记者分析，从成本价看，1T的NAND Flash存储器产品要比512G产品贵一倍，只不过上游存储供应商整体面临高库存风险，因此都在降价销售，由此导致1T存储目前价格较低，消费者也愿意接受。

“我们预计国内今年整体平均存储容量会上涨10%，也就是来自于对1T和512G内存需求的扩大，但我们不认为这会一下子成为国内的主力存储区间。”他指出，据Canalys统计，目前国内平均存储容量以128G和256G为主，二者各占据40%左右市场份额，其中256G需求上涨很快，512G预估今年内也将达到10%左右市场份额。

当然他也指出，一味地在中端价格方面竞争不是特别健康。其中一些硬件配置可能未必是消费者的真正需求，而更多来自供应侧的推动，可能会令市场容易忽略品牌等其他综合因素。同时要注意的是，随着后续半导体市场回归上行周期，导致硬件成本回归，可能会面临新的挑战。“不过来自运营商补贴是一种健康的支持市场成长方式。”

从大盘趋势来看，行业间整体感受比较一致，是在平稳中寻求积极成长的情绪。

徐起表示，结合近期与合作伙伴和分析机构的综合探讨感觉到，今年到现在市场大盘依然没有非常明显增长，甚至有些下跌。“但我认为拐点还是会出现，今年整体大盘与去年相比会持平。这个拐点一方面是要等整体经济环境逐渐向好，另外一方面是发展周期要逐渐达到一个度。从真我今年发的两款新品来看，我觉得市场对于手机的关注度明显在提高，接下来几个月应该会逐渐向好。”

他还告诉记者，realme今年会在线下大面积发展售后。目前对地级市已经覆盖了80%，目标是到100%。“下沉市场是我们今年很关注的部分。realme旗下V系列，今年也会跟运营商伙伴联合布局下沉市场。这一个月我们就开了28家品牌服务店，以平均每天一家的速度在往前跑。”

另据Counterpoint统计，目前国内智能手机虽然近几周的周销量有走低倾向，但2023年Q1销量会录得个位数的同比跌幅，较前几个季度双位数的跌幅有所收窄。“目前我们仍然维持2023年中国智能手机销量保持微增的判断。”张祺对记者表示。

在如此行情下，近年规模不大的厂商，甚至于新品牌想要参与其中将并不容易。

张祺分析，日前魅族发布了新的智能手机产品，其中一大亮点是车机互联的产品优势。“魅族Flyme Auto算是行业先行者，强调手机与车的链接和互动。值得注意的是，换购汽车的成本要远大于购买一部智能手机，生态产品间的联动性对消费者的吸引力可能需要更长时间来检验。”

“整体手机市场的头部品牌集中度越来越明显，因此后续小规模厂商和新进入厂商很难一下子起来。短期看，从供应链和渠道方面，都不太会对头部厂商带来太大影响。”朱嘉弢也对记者表示，整车厂投身造手机浪潮，主要是基于车机生态服务考虑，但短期内预估不会有大范围进军手机市场的可能性，毕竟头部手机品牌具备供应链优势，规模又决定了价格，同时头部品牌对渠道深耕多年，新进入者需要对这两方面都有很大投入才能见到实际效果。