2023成都车展观察｜新能源汽车市场竞争加剧：充盈细分市场、智驾再进阶

21世纪经济报道记者郑植文成都报道

八月进入倒计时，绵绵细雨带走了蓉城的酷暑，但车圈的热闹才刚刚入蜀。

(资料图片)

8月25日，为期十天的以“智享蓉城，驭见未来”为主题的第二十六届成都国际汽车展览会（以下简称：成都车展）正式拉开帷幕，近1600台来自德美法日韩系及合资、自主在内的全球知名汽车品牌的整车参与展出，开幕首日共揭幕首发车型68款，其中全球首发车型共26款，全国首发新车31款。

作为中西部车市的晴雨表，成都车展的销售功能更为突出，作为开启“金九银十”的汽车消费旺季的重要展会，成都车展也有望成为拉动下半年车市向上的核心助力。21世纪经济报道记者发现，在探展的观众中，大多是举家出行，以家庭为单位来看车。有观众告诉记者，成都车展开展次日正值周末，带着家人一同来看看新上市的车型，是为家庭增购新能源汽车作准备。

随着我国新能源汽车渗透率不断升高，新能源车型已经成为近年来各大车展的主力军，本届成都车展也不例外。理想、蔚来、小鹏、比亚迪、零跑、岚图、高合、极氪、智己、阿维塔、欧拉、极狐、哪吒、AITO、埃安、昊铂、深蓝等造车新势力及自主品牌悉数到场，依托在新能源赛道的先发优势，成为各展馆中最为火爆的展台。

相比之下，包括一汽-大众、神龙汽车、上汽通用、长安福特、北京现代、悦达起亚等在内的合资车企在本届成都车展中难掩大势已去的落差感。尽管也展出了新产品和新技术，表达了不断加码中国市场，进一步落地本土化举措并提速电动化转型的态度，但显然战略反攻并不容易。

“在当下的竞争中合资品牌的机会非常小，有两大背景：一是中国消费趋势，中国消费者对自主品牌的信任度和自豪感提升很快；二是产品和技术本身，由于合资品牌电动化滞后丧失了很大的发展机会，所以说一定会出现电动化时代的快速衰落。不过，后面合资品牌会反弹，反弹原因是当造车理念跟上来的时候，凭借深厚的技术积淀会有增长，但再也回不到过去的时代，可能只能占据20%-30%的份额，自主品牌会成为市场的绝大部分。”深蓝汽车CEO邓承浩在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

而以BBA为代表的传统豪华品牌，也正在加速新能源在华转型的布局，从产品到体验进一步升级。宝马在本届成都车展上带来了入门级豪华纯电车型BMW iX1的同时正式发布BMW超级充电站，支持所有在售的BMW纯电车型，并将接入“宝马数字生态”，目前首站已在成都落成运营。无独有偶，在成都车展上，奔驰也正式宣布全球首家梅赛德斯-奔驰超级充电站将于今年10月落户成都。

新竞争：聚焦细分市场，打造场景化

成都车展一向被誉为西部车市风向标，对恢复、提振汽车消费具有重大意义。但在本届成都车展上，记者发现通过“降价”换销量的手段已不再热门，“价格战”氛围消退，“卷价值”代替了“卷价格”成为新能源汽车市场竞争的新趋势。

“总体来讲所有厂商都不希望打价格战，目前的鲶鱼主要还是来自于特斯拉。但是很客观地讲，大家也意识到创造新的消费场景，去适配中国消费者对高标准、高性能体验的享受和购买需求，这才是最重要的。”艾媒咨询 CEO兼首席分析师张毅告诉21世纪经济报道记者。

因而所谓“卷价值”不单是在提高配置、强化产品竞争力，更是找准了细分赛道，直击用户痛点，打造新的消费场景。早在2020年，场景实验室创始人吴声就在《场景纪元：从数字到场景的新商业进化》一书中，描述了未来汽车和对新场景开发之间的关系——在汽车行业中，未来十年的场景规则和商业竞争力，正由场景开发的能力决定。从数据资产到场景资产，场景开发的越多，场景OTA的能力就越强，场景不仅定义设备，也在驱动生活。

在本届成都车展上，记者发现新能源+越野成为一大亮点。例如长城旗下哈弗品牌推出龙序列的第二款重磅车型——定位为硬派越野SUV的哈弗猛龙；坦克品牌推出定位为中大型都市机能越野SUV的坦克400 Hi4-T。长城的“老对手”比亚迪也携旗下仰望品牌的U8和新品牌方程豹的豹5亮相成都车展。除此之外，刚刚成立一年的猛士品牌带来首款中大型豪华电动越野车型猛士917；奇瑞捷途旗下轻度越野系列的首款车型捷途旅行者也在成都车展上开启预售。

各路“英雄豪杰”悉数登场，在乘联会秘书长崔东树看来，这背后是市场需求带来的高端换购升级趋势，“消费者购车大型化、高端化和潮玩需求的增长下的结果。”同时也是企业转型的趋势，随着智能电动化技术的突破，车企从A级车为主向高端发展。

“新能源在越野这个细分市场的趋势方向也符合我们年初的预判，因为目前整个新能源汽车市场面临着整个方向的调整，在中低价位的、主要以轿车为主的原有赛道上，已经被网约车抢占，价格越做越低，继续在这个赛道上发力很难去突围，从消费者的意愿来看，也不希望自己的车和网约车为伍。”张毅指出，未来几年，新能源汽车国内市场的整体趋势是把价格拔高，适配拥有一辆以上油车且需要新能源车作为补充和享受新能源车的体验的中高收入家庭，通常这类家庭对SUV情有独钟，也只有SUV才能够把价格拉起来。

而从越野车市场的层面，汽车行业分析师钟师认为：“几年来北汽没带动越野车市场，轮到长城坦克300，旗开得胜，大火一把，刺激友商一起下场做目前仍是蓝海市场的越野车。都市SUV已由蓝海变红海，车企要开辟新的能火的品类市场。目前主流车企的集成技术都已成熟，几乎没有行业壁垒。”

除了越野在新能源市场的蔚然成风，极狐汽车将其场景化打造的首款产品考拉亮相成都车展。作为全球首款智能亲子车，考拉基于用户驱动、场景驱动和观念驱动，首创亲子出行场景的系统性解决方案，开创亲子出行市场新格局。

智驾上演新一轮擂台赛

在以整车呈现的车展上，“智驾”这一关键词并不直接肉眼可见，但却在一些重要车型上暗藏玄机。尽管小鹏汽车在本届成都车展上和兄弟蔚来、理想一样未有大动作，但SEPA2.0扶摇全域智能进化架构下的首款战略车型G6占据了展台的C位。

而在车展开幕的前夕，搭载华为高阶智驾系统ADS 2.0的阿维塔11鸿蒙版宣布正式上市。据了解，NCA（领航辅助驾驶）可覆盖高速、城区、泊车全场景。值得一提的是，基于道路拓扑推理网络，阿维塔11鸿蒙版能够通过传感器实时获取道路信息，并准确地进行导航及驾驶辅助，其城区智驾领航辅助（City NCA）进一步摆脱了对高精地图的依赖：阿维塔11将于年内在15座城市开放城区NCA，下一步将扩展至45城。

对于智驾排头兵的竞争，另一新势力玩家智己汽车也当仁不让。在成都车展上迎来首秀的智己LS6，搭载IM AD 智能驾驶系统，将具备去高精地图NOA能力。按计划，IM AD将于10月开启城市NOA公测；2024年，百城开放通勤模式；至2025年，实现“Door to Door”全场景通勤。

此外，理想汽车也于成都车展上公布了通勤NOA的推送计划。9月起，理想汽车将向早鸟用户推送通勤NOA的内测版本，首先覆盖包括北京、上海、广州、深圳、成都在内的10座城市。推送范围将于10月覆盖20座城市，11月达到50座，并于今年12月进一步扩展至全国100座城市。2024年第二季度，理想汽车通勤NOA将向全量AD Max用户开启推送。

随着特斯拉FSD即将进入中国的传闻越演越烈，国内自主品牌也掀起了智驾的新一轮比拼，而这些竞速的身影也将在你追我赶中成就彼此，成为中国汽车向上突破的生力军。