汽车金融已到拐点?这两个赛道成为新的增长极_全球关注
文/徐英霞
近日,中国银行业协会汽车金融专业委员会发布的数据显示,2022年,25家汽车金融公司共投放了655.44万笔零售汽车贷款,发放零售贷款5647.2亿元。
(资料图片仅供参考)
根据该委员会发布的《2021中国汽车金融公司行业发展报告》显示,2021年,25家汽车金融公司投放了681.22万笔零售汽车贷款。
对比显示,2022年汽车金融公司零售汽车贷款投放比2021年减少了25.78万笔,同比下降了3.78%。汽车金融公司行业的零售贷款量出现了近十年来的首次下降。
这是否意味着,零售汽车金融业务进入到增长拐点了呢?
这个判断很难下结论,不过通过观察可以肯定的一点是,在汽车行业进入到了结构性调整阶段后,汽车金融行业也迎来了新的变革趋势。
消金界注意到,最明显就是,新能源汽车金融和二手车金融成为汽车金融新的增长极。
01汽车行业加速分化
根据中国汽车工业协会的统计,2021年,我国汽车产量为2608.2万辆,销量为2627.5万辆,分别同比增长3.4%和3.8%。其中,乘用车产量为2140.8万辆,销量为2148.2万辆,分别同比增长了7.1%和6.5%,商用车产量为467.4万辆,销量为479.3万辆,分别同比下降10.7%和6.6%。
单纯从增长数据上看,汽车行业确实开始由增量市场向存量市场转变了。但需要注意的是,在转变的同时,汽车行业内部也开始了结构性的调整。
新能源汽车和二手车在政策层面有了强有力的支持。
2020年国家颁布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,对新能源汽车行业提供补贴。二手车方面,国家放宽了二手车经营条件、异地交易政策。
2021年,新能源汽车产销分别达到354.5万辆和352.1万辆,分别同比增长了159.5%、157.6%。全国二手车累计交易量为1758.51万辆,同比增长22.62%。交易量基本维持每月147万辆左右。
在汽车行业内部,新能源汽车和二手车的销量呈现高速增长的态势。
与此同时,截至2021年底,汽车金融公司资产规模达1.01万亿,同比增长了3.01%,首次突破了万亿大关。其中,零售贷款681.22万辆,占汽车销量的25.93%,同比增长0.47个百分点。零售贷款余额为8138.26亿,同比增长4.07%。
资产质量方面,2021年,汽车金融公司行业平均流动性比率达201.35%,远高于银行业金融机构的平均水平,行业资本充足率为21.79%,比上年增加了0.39个百分点。不良贷款余额53.41亿元,行业平均贷款不良率为0.58%,较2020年上升了0.09个百分点,但即便如此,仍然远低于银行业金融机构的平均水平。
可见,与其他零售资产相比,零售汽车金融是非常优质的资产。
02二手车金融贷余增长显著
随着新能源汽车和二手车市场的发展,汽车金融公司都在大力推动新能源汽车金融,并不断参与二手车金融市场,探索二手车金融业务新的模式。主要的参与主体除了银行外,还有持牌的25家汽车金融公司、市场化的互联网汽车金融平台。持牌机构主要业务是购车贷款业务,而后者主要是融资租赁等二手车业务。
2021年,新能源汽车产销量分别达到354.5万辆和352.1万辆,同比增长均为1.6倍。为新能源汽车贷款业务奠定了基础。
2021年末,汽车金融公司零售汽车贷款中,新能源汽车贷款余额为542.08亿元,较上年末增加271.59亿元,增幅 100.41%。
据了解,绝大多数的车金融公司已经开展了新能源汽车贷款业务,且2021年新能源汽车贷款业务都实现了大幅度的增长。
其中,在25家持牌汽车金融公司中,一汽汽车金融、吉致汽车金融等7家公司,新能源汽车零售贷款合同量增长均超过100%。新能源贷款产品除了传统的新能源乘用车贷款,还涵盖了新能源营运贷、网约车产品、商用车产品和机构贷产品等。
除了自有品牌的新能源贷款业务,奇瑞汽车金融等汽车金融公司还将业务拓展到了其他品牌。展业的渠道包括传统经销商展业、厂家线下直营、线上直客以及服务提供商(SP)模式。
新能源汽车金融产品方面,以上汽通用汽车金融的“迷你贷”为例,“迷你贷”是针对五菱宏光MINI推出的金融产品,通过免抵押、简化材料和自动审批,来提升用户的购车体验。
消金界了解到,每三位宏光MINI车主中,就有一位使用了“迷你贷”,这帮助宏光MINI成为新能源汽车市场上的现象级产品。
二手车方面,随着国家放宽了二手车经营条件、异地交易政策,汽车金融公司开始加紧布局二手车金融市场。
据悉,全国半数汽车金融公司都开展了二手车金融业务。2021年汽车金融公司二手车贷款余额为268.22亿元,同比增加83.64%。
目前,汽车金融公司二手车业务的渠道主要包括厂家授权经销商、二手车经纪公司、二手车市场车商、线上平台以及服务提供商(SP)。其中,大多数公司通过厂家授权经销商以及SP开展二手车金融业务。极少数通过线上平台开展二手车业务。
而互联网平台开展的二手车汽车融资租赁类的业务,目前主要有直租和回租两种模式,直租知名品牌有弹个车、花生好车、毛豆新车等等;回租知名品牌有先锋太盟、联众优车等等。他们都是汽车金融市场的参与者。而由于业务不透明,目前在C端销售中还时常发生高融高贷的情况。
消金界认为,随着消费的复苏,汽车金融的增长更多的会呈现出结构性的调整,未来主要增长机会,将集中在新能源汽车金融和二手车金融上,两者的潜力都非常大。
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